En este artículo, exploramos las estrategias de adquisición de usuarios (UA) en el contexto de las fintechs en Brasil, un mercado en constante crecimiento y evolución.
Brasil tiene un mercado de aplicaciones móviles en auge. Más del 78 % de los consumidores en Brasil accedieron a Internet con sus dispositivos móviles en 2022. Además, los brasileños pasan un promedio considerable de 5,4 horas por día en aplicaciones.
De acuerdo al reporte que elaboramos en Rocket Lab sobre el mercado mobile 2022 se registraron los siguientes datos:
252 millones de brasileños conectados a internet a través de un dispositivo móvil
151 millones de usuarios de smartphones en Brasil (mayores de 10 años)
Para 2027 en el segmento de los pagos digitales, se espera que el número de usuarios ascienda a 146 millones.
Otro dato relevante es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que el sector fintech de América Latina experimentó un crecimiento del 112% entre 2018 y 2021.
No hay una única respuesta ya que existen perspectivas diferentes para definirlo.
El Banco Central considera a Nubank como la Fintech que tiene mayor número de clientes (49 millones), seguida de PicPay y Mercado Pago.
Según cifras reportadas por las empresas, Picpay sería la fintech más grande de Brasil con 60 millones de usuarios, seguida de Nubank (48 millones) y Mercado Pago (20 millones).
En cuanto a usuarios activos, Nubank lidera el ranking con más de 38 millones, seguido de AME Digital (16 millones) y Pan (15 millones).
El banco digital más grande del continente nació en Brasil, es el Nubank, el cual tiene una valoración de US$48.000 millones y ya logró debutar en la Bolsa de New York. Esta institución
informó 75 millones de clientes en Brasil en el primer trimestre, 4,4 millones más que en el período de tres meses anterior. Picpay, otra billetera digital del país, también reportó sus primeras ganancias este año.
El Banco Inter, de menor tamaño, por ejemplo, añadió 1,4 millones de nuevos clientes en el último trimestre.
Pismo, compañía creada en 2016, es el último caso de éxito de una firma brasileña de tecnología financiera, el sector que más capital de riesgo capta en el país y en América Latina. La misma fue adquirida por Visa en junio pasado, en una de las mayores operaciones en la historia del mercado de tecnología local.
El mercado de fintech en Brasil ha crecido significativamente en los últimos años. Según datos del Banco Central de Brasil, el número de fintechs registradas en el país ha aumentado constantemente, abarcando una amplia gama de servicios financieros.
Esto se da en contexto en el que Brasil aumentó su gasto en aplicaciones en 2022 alrededor de un 20% más respecto a 2021. El aumento posicionó a país carioca como el mercado de apps número 11 del mundo y superó a Arabia Saudita e Italia en la clasificación mundial.
En el país más grande del continente sudamericano, en el Q1 de 2023, las inversiones globales en fintechs alcanzaron los 28,8 mil millones de dólares a través de 1.399 deals.
En el segmento de los pagos digitales, se espera que el número de usuarios ascienda a 146 millones en 2027.
En lo que respecta a las categorías operativas de las Fintech brasileñas, existen varios campos de actividad posibles. Según una investigación realizada por Distrito, el 17,8% de las Fintech en Brasil operan en la categoría Crédito, seguido por el 15% de las Fintech Backoffice (software y servicios para gestionar diferentes áreas de la vida financiera de las empresas).
Las Fintech de Medios de Pago representan el 13,2% del mercado, además de las que operan en la categoría Tecnología –proveedoras de tecnología básica para otras empresas e instituciones financieras- que posee otro 12,6%.
En 2018, el Banco Central de Brasil dio el aval para que las fintech pudieran brindar créditos sin requerir la intermediación de los bancos. Asimismo, ha implementado una normativa para regular la ciberseguridad y las actividades de crowdfunding.
De acuerdo con ABFintechs, se prevé que las fintech en Brasil pueden generar ingresos de hasta US$24.000 millones en los próximos diez años.
En esencia, se trata de convencer a las personas de que utilicen los servicios de una fintech en lugar de recurrir a los métodos financieros tradicionales.
Hoy, la vertical de Finanzas es responsable de casi el 50% de las inversiones en captación de usuarios en Brasil. Las fintech invirtieron casi 3 veces más que cualquier otra vertical de negocios en el país, con alrededor de US$911 millones invertidos en la adquisición de usuarios.
Los costos del IPC en finanzas son 3 veces más altos que el promedio del mercado en Brasil, lo que hace que el mercado de aplicaciones financieras sea la vertical más competitiva de Brasil.
La estrategia de UA en fintechs implica varios elementos clave. Veamos:
Es una de las formas más efectivas de atraer a nuevos usuarios. Esto incluye la publicidad online, el marketing de contenidos y el uso de las redes sociales. Las fintechs brasileñas han adoptado en gran medida estas estrategias para llegar a un público más amplio.
Cuando las fintechs ofrecen incentivos a los usuarios para que refieran a amigos y familiares. Esto no solo aumenta la base de usuarios, sino que también fomenta la confianza en la plataforma.
Esto puede aumentar la exposición de la marca y atraer a nuevos usuarios interesados en la combinación de servicios.
La industria financiera brasileña tiende a adoptar cada vez más el movimiento de fintechización, un concepto que, según Distrito, se refiere al movimiento en el cual las empresas que no forman parte del sector financiero comienzan a ofrecer productos y servicios de esta naturaleza. Es decir, las empresas mantienen su core business pero incluyen en su cartera otros servicios o productos relacionados con el mercado financiero.
A través de este movimiento, las empresas centralizan la ejecución de servicios en un solo lugar, reduciendo los gastos, fidelizando a los antiguos clientes y atrayendo a nuevos.
La innovación a través de la tecnología es un proceso natural e importante para cualquier sector, pero depende de la estrategia de cada empresa entender la mejor forma de incorporarla para potenciar su negocio. Muchas empresas que han pasado por el proceso de fintechización, por ejemplo, aprovecharon la oportunidad para facilitar, personalizar y hacer más accesibles sus servicios para una mayor cantidad de clientes.